Die bisherige Baloise Asset Management AG heisst neu Helvetia Asset Management AG (HAM) und tritt damit unter der Gruppenmarke «Helvetia» auf. Die Fusion der beiden Asset-Management-Gesellschaften der Helvetia Baloise Gruppe war bereits Anfang Juli vollzogen worden. Die Umfirmierung bezeichnet das Unternehmen als weiteren Meilenstein der Integration. Mit über 100 Mrd. CHF an verwalteten Vermögen zählt sich das neu formierte Unternehmen zu den grössten Versicherungs-Asset-Managern der Schweiz. Im Zuge des einheitlichen Marktauftritts wurden auch zahlreiche Anlagefonds umbenannt.
Auf den Immobilienbereich entfallen rund 20 Mrd. CHF an Kundenvermögen, verwaltet für interne und externe Kunden. Damit sieht sich HAM unter den fünf grössten Real Estate Investment Managern der Schweiz. Das Haus deckt nach eigenen Angaben die gesamte Wertschöpfungskette ab, von der Entwicklung über Bau und Bewirtschaftung bis zur Verwaltung ganzer Portfolios. Hinzu kommen Anlagelösungen im Hypothekenbereich. Zu den Drittkunden zählen Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungen und weitere institutionelle Investoren. Neben Immobilien und Hypotheken bietet HAM ihnen Multi-Asset-Strategien und Private Markets an. Über den gruppenweiten Bereich «Vorsorge und Vermögen» sollen auch Privatkunden Zugang zu den Anlageprodukten erhalten.
Welche Fonds betroffen sind, zeigt eine ab 1. November gültige Übersicht auf der Website des Asset-Managers. Umbenannt werden Aktien-, Obligationen-, Strategie- und Private-Assets-Fonds, aus «Baloise Fund Invest» wird etwa «Helvetia Fund Invest». Die beiden kotierten Immobilienfonds tauchen in der Liste nicht auf. Auf der Immobilienseite des Unternehmens laufen sie weiterhin als Baloise Swiss Property Fund und Helvetia (CH) Swiss Property Fund. Fondsleitung beider Vehikel ist die nun umfirmierte Gesellschaft. Laut einer Mitteilung vom Juli war die Helvetia Asset Management AG per Universalsukzession in der Baloise Asset Management AG aufgegangen und im Handelsregister gelöscht worden. Die Fondsleitung des Helvetia-Fonds ging dabei an die Baloise-Gesellschaft über, die nun selbst den Helvetia-Namen trägt. Geleitet wird der Immobilienbereich von Jean-Pierre Valenghi, wie wir zum Vollzug der Konzernfusion berichtet hatten.
Der Helvetia Baloise: Asset-Management firmiert um zu Helvetia-Brand ist von IMMOBILIEN Business.
